以日本为鉴：黑铁时代的建筑业

摘要： 上一篇文章《以日本为鉴，建筑业还有未来么？》获得了不错的阅读量。本文作为其后续，但视角有所不同：上一篇更多从个人视角出发，旨在帮助每个个体了解行业形势，为个人职业发展提供决策参考。...

上一篇文章《以日本为鉴，建筑业还有未来么？》获得了不错的阅读量。本文作为其后续，但视角有所不同：

上一篇更多从个人视角出发，旨在帮助每个个体了解行业形势，为个人职业发展提供决策参考。

本篇则更多站在企业和行业的视角，通过分析日本建筑业萧条期情况，探索自身与企业的定位。

在朋友的帮助下，我获取了一些日本官方研究报告，并将其转换成中文。基于报告内容，主要讨论基于四个问题展开：

1. 黑铁时代日本建筑业内需变化

2. 日本建筑业出海情况

3. 萧条期日本建筑企业盈利和规模变化

4. 体制内建筑岗位和全行业劳动生产率情况

5~6 章属于个人观点，建议大家以阅读 1~4 章为主。

一、黑铁时代日本建筑业内需分析

1. 政府投资与发达国家基建合理占比

基建投资是维持经济增长的重要手段，但长期来看政府基建投资存在合理区间（发达国家通常为 2%~4%）。

日本政府基建投资占 GDP 的比例从 1996 年的 6% 以上下降到 2012 年的 3.2%，已回归发达国家的稳定水平。

2. 维修改造类项目占比上升

维护工程占建筑业总产值的比例从 2005 年的 24% 增长到 30% 左右。

1999~2014 年间，政府和社会投资均经历触底反弹。

截至目前，新建项目仍然是日本建筑业主要业务来源，维修改造类产值占比仍未超半数。

2005~2013 年间，新建建筑比例逐渐走低，2013 年触底反弹；维修改造业务量总体上涨，维修改造项目占比持续提升。

推论：九年间日本建筑业投资总额下降的主要原因是新建业务下滑，但维护改造类项目占比及产值显著提高。

3. 维修改造类工程的组成

维护修缮项目中：

政府投资占比约 30%，基础设施占比更大。

社会投资比约 70%，主要由住宅项目和公共建筑组成，其中公共建筑占比略大。

社会投资的最低点出现在 2011 年，维修改造类项目的占比持续增长。

4. 住宅改造项目中机电与土建的比例

在维护修缮领域，机电相关投资占比远高于增建、改建的工程费用。

原因分析：建筑生命周期中，机电设施需多次翻新，而土建翻新次数较少。

萧条期空调、家具等相关配套耐久消费品同步下滑。

二、日本建筑业出海情况

1. 海外业务量的变化

日本建筑业海外业务发展经历了四个里程碑：

1982 年：海外业务量突破 1 兆日元（约合 483 亿人民币）。

1997 年：受亚洲金融危机影响，海外业务大幅下滑。

2008 年：受次贷危机影响，日本 08-10 年业务大幅下滑。

2014 年：再创新高，达 1.8 兆日元。

海外业务来源：

ODA（Official Development Assistance）政府开发项目：是指发达国家为促进发展中国家的经济发展水平和福利水平的提高，向发展中国家或多边机构提供的援助。

非 ODA 项目：通过全球招投标竞争获得。

日本建筑业出海成绩大部分属于参与全球竞争获得。

我国的 " 一带一路 " 项目属于 ODA 项目。

海外业绩与全球经济高度相关：

1997 年亚洲金融危机和 2008 年美国次贷危机均导致大幅下滑。

整体来看，日企海外建筑市场表现优于日本国内建筑市场。

2. 出海目的地

日本建筑业出海的主要市场：

亚洲：占总量一半左右。

中东：2001~2008 年表现良好，2009 年后占比大幅减少，原因可能是被中韩竞争替代。

北美：业绩较稳定，部分年份与亚洲市场比例接近。

3. 与本土建筑业容量比较

* 注意图中日本国内及海外数据为两套纵坐标。

面对国内业务停止增长甚至下滑，日本建筑业集体考虑出海寻求出路。

然而，建筑业海外业务的容量上限有限：

总量上限仅为 2 兆日元（约合 966 亿人民币）。

与制造业不同，建筑业的出海技术优势、产品优势不突出，主要面临政策、规范和文化壁垒。

海外业务只是锦上添花，无法从根本上扭转业务量萎缩。

三、日本建筑企业盈利与规模情况

1. 企业规模的变化

日本建筑根据注册资本金可分为四类：个人企业、小型企业、中型企业、大型企业。

萧条期间的企业规模变化趋势：

个人企业收缩最快；中型企业、大型企业同步收缩。

小型企业保持总体平稳，占比扩大。

推测：部分大型企业萎缩为中型企业，中型企业萎缩为小型企业。

在黑铁时代背景下，小而灵活的企业可能更适应当时日本的市场需求。

2. 建筑业企业规模对比制造业

制造业：大型企业、中型企业、小型企业呈三分天下的格局。

建筑业：呈金字塔状分布，绝大多数为小规模企业，仅少部分为中型和大型企业。

3. 企业利润率（对比制造业）

建筑业企业平均利润率显著低于制造业，并长期低于全产业平均水平（除金融保险）。

不同规模企业利润率对比：

大型企业利润率显著高于中型企业，中型企业高于小型企业。

大型建筑企业利润率接近制造业平均水平。

四、体制内和劳动生产率情况

1. 体制内就业情况

经济泡沫后，年轻人纷纷选择进体制内：

1991 年后，日本公务员考试竞争激烈，报录比一度达 18:1。

体制内并非完全是避风港：

建筑业萧条后，日本地方政府土木建筑相关岗位十五年间减少 27.9%，教育系统岗位减少 20%，国营企业减少 17.9%。

警察和消防系统的人数则有所增加。

2. 劳动生产率的变化

每小时的附加值劳动生产率是衡量单位时间（通常为一小时）内，劳动力所创造的附加值的一种生产效率指标。它是评估劳动效率的重要工具，能够帮助企业了解员工或整体劳动力在单位时间内的价值创造能力。

建筑业劳动生产率在某些时期出现跌幅：

1994 年高点：每小时 2885 日元（约 144 元人民币）。

2008 年低点：每小时 2244 日元（约 112 元人民币），为高点的 77%。

2015 年：恢复到高点的 95%，但距高点已过去 20 年，但仍显著低于其他行业。

2008~2012 年，建筑业每小时的附加值劳动生产率不足制造业的 50%。

五、参考日本，对我国建筑业的几点启示

1. 维护改造类项目占比大幅提升

随着中国城市化进入尾声，新建项目需求趋于饱和，建筑市场正从 " 增量建设 " 转向 " 存量维护 "。

维护改造类项目市场将成为未来建筑市场的增长点。

2. 机电专业就业环境恐好于传统土建

在建筑的全生命周期内，机电设备更新频率高于土建结构。

这一特性使得机电专业技术人员的需求更为持续和稳定，相较传统土建具备就业优势。

3. 建筑业出海

背景：近两年出现了建筑业出海热，大家纷纷跑去 " 狗大户 " 家里看看有没有什么项目机会，又或是承接 " 一带一路 " 的海外项目。然而，建筑业的本土化特性决定了出海并非易事。

海外市场存在政策、规范、文化等壁垒，同时伴随国际竞争加剧。

企业应集中资源深耕重点区域（一带一路友好国家、中东等），并时刻关注国际经济形势对海外业务的影响。

不要指望海外市场能够养活国内的剩余生产力，ODA 获得项目不具备可持续性。

日本四大建筑龙头企业海外业务量也就徘徊在 30% 以内，国内市场仍是这几家企业主要业务来源。

4. 企业规模可能会持续收缩

随着市场总量的下降，大型建筑企业的市场份额可能被进一步压缩，中小型企业将解体为更加灵活的规模以适应市场变化。

整体来看，大多数企业将从扩张转向收缩模式。

从就业角度来看，能够选择大企业就尽量不要选择中小企业。

5. 体制内不一定就稳妥

人口老龄化对体制内建筑口和教育口冲击最大，导致大量减员。

与老龄化相关的行业（如医疗服务、养老福利）则呈现扩张趋势。

即便是体制内岗位，也可能因行业调整而面临转岗或调岗的压力。

6. 企业的发展目标也应该调整

大发展时期设置每年的增长目标是合理的。

企业经营 " 保值增值 " 的目标，黑铁时代可以把 " 增值 " 去掉了。动物贴秋膘不就是为了更好地过冬，哪有不减重的。

六、何为 " 黑铁时代 "？

古希腊神话将人类的演化文明分为五个时代，分别是黄金时代、白银时代、青铜时代、英雄时代、黑铁时代。

黄金时代（The Golden Age）：人类在神创造的世界中过着无忧无虑的幸福生活，他们不知道什么是劳动，什么是悲伤。神赐予他们无尽的美食与快乐。

白银时代（The Silver Age）：人类不再像第一个世纪那样幸福，他们虽然有力量，却缺乏理智，他们不再听从神的旨意。

黑铁时代（The Iron Age）：神惩罚人类日日夜夜地做着辛苦的劳动，而人们的性格也更为复杂，尽管混杂着善良，但更多的是邪恶。人类妄图统治一切，儿童不再信任父母，朋友不再相互信任，主人对待客人不再热情，婚姻中的人们不再相爱，誓言被他们视为尘埃。而人类只能过着饥饿而痛苦的生活，再也得不到神的庇护。

1996~2014 年这近 20 年的行业萧条期，就是日本建筑业的 " 黑铁时代 "。

提个疑问：你认为 2019 年的我们处于哪个时代？

总结：

历史的一粒尘就是压在我们每个人身上的一座山，然而宏观的走势永远不会在意个体的感受。

就像前几年城市规划领域中受到热烈讨论的 " 收缩城市 " 概念。对于企业管理者来说，随着社会需求发生了深刻的变化，黑铁时代，企业应该思考的不是如何保持增长，而是如何体面地收缩。