2024中国游戏浮世绘：十年未遇之大变局
摘要：
2024 年，游戏行业迎来十年难遇的大变局。腾讯游戏，以《地下城与勇士：起源》缔造了一份迟来的霸业，有钱任性的《元梦之星》留在了牌桌。但问题也有：耗资 20 亿的《三角洲行动》能否... 2024 年，游戏行业迎来十年难遇的大变局。
腾讯游戏，以《地下城与勇士：起源》缔造了一份迟来的霸业，有钱任性的《元梦之星》留在了牌桌。但问题也有：耗资 20 亿的《三角洲行动》能否成为新一代长青游戏？《王者荣耀》国际服能否复制国内商业奇迹？
凭借与暴雪 " 复婚 " 挽救业绩的网易游戏，在这一年武侠大作集中上线。年初向金庸百年诞辰致敬的《射雕》遭遇了惨痛挫折，年中与年末的《永劫无间》手游与《燕云十六声》能否力挽狂澜？
仰仗《原神》和《崩坏：星穹铁道》接连创造商业奇迹的米哈游，新作《绝区零》开始走下神坛。它能否坐稳第三的位置？
三巨头之外，游戏行业仍然上演着各式各样的商业故事。
天降泼天富贵的，是游戏科学以《黑神话；悟空》一夜暴红，B 站借《三国：谋定天下》在上市 6 年后首次实现季度盈利。
命运跌宕的，是完美世界深陷裁员传闻后拿出《异环》与《诛仙世界》自救，世纪华通被 "ST" 后以《无尽冬日》坐稳 A 股游戏三巨头的老大位置，质押股权向米哈游借钱的叠纸网络以《恋与深空》与《无限暖暖》逆袭。
从整体数据来看，2024 年，中国游戏产业重回增长通道。国内游戏市场实际销售收入 3257.83 亿元，同比增长 7.53%；游戏用户规模 6.74 亿人，同比增长 0.94%，双双达到历史新高。游戏版号发布总量达到 1416 个，为近 5 年（2020-2024 年）最高，已逼近 2019 年的版号发布水平。
数据来源：中国游戏产业研究专家委员会 & 伽马数据（CNG）
在出海方面，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入再创新高，同比增长 13.39% 至 185.57 亿美元，连续 5 年超千亿元人民币。
贯穿 2024 年一整年的关键词，是 " 混沌与秩序 "。小游戏呈现爆发式翻倍增长，PC 与主机游戏再度繁荣，AI 加速赋能游戏行业 旧的秩序正在崩溃，新的机遇再次来临，市场格局或将迎来洗牌。
雪豹财经社结合行业报告、媒体报道和对游戏行业的观察，总结了游戏行业 2024 年的十大趋势：
腾讯的荣耀：DNF 手游新王登基，海外《荒野乱斗》爆发
2024 年吸金能力最强的新游非《地下城与勇士：起源》莫属（以下简称 DNF 手游）。5 月 21 日上线后，直接空降国内畅销榜第一，这一成绩连续保持了 29 天才被米哈游的《崩坏：星穹铁道》破掉。6 月登顶全球手游畅销榜，终结了此前 7 个月《MONOPOLY GO!》对该榜单的垄断。
就连腾讯自己麾下两张王牌联合起来，也无法抵挡 DNF 手游的锋芒。Sensor Tower 发布的 5 月中国手游发行商全球收入排行榜显示，5 月最后 11 天，DNF 手游在国内 iOS 市场的收入已经超过《王者荣耀》和《和平精英》的收入总和。
DNF 手游成绩超预期，对腾讯来说是迟来的霸业。
早在 2017 年，DNF 手游就曾获得过版号，但因防沉迷系统升级等原因，游戏未能在 2020 年如期上线。这款手游最终在 2024 年上线，DNF 玩家历经 7 年等待。
《地下城与勇士：起源》在 iOS 畅销榜上的排名
在腾讯 2024 年的历次财报会议上，一款 " 躺平 " 了 5 年、靠创新实现逆袭的海外老产品，被高管频频提及，它就是 SuperCell 旗下日活与收入再创新高的《荒野乱斗》。
据 Sensor Tower 数据，《荒野乱斗》在经过大刀阔斧的版本更新后，日活上升至全球手游第三，2024 年上半年收入超过 2022 年与 2023 年收入之和，第三季度游戏流水同比增长达 7 倍。再叠加《爆裂小队》等游戏的强劲表现，Supercell 第三季度流水同比大增 95%，也成为带动腾讯海外业务增长的标志性产品。
可以说，腾讯仍然是 2024 年移动游戏行业的最大赢家。
腾讯的遗憾：《元梦》没赢，《王者》国际化遇阻
2024 年第一季度，腾讯《元梦之星》与网易《蛋仔派对》短兵相接，被视为六年前腾讯网易吃鸡大战的重演。
《元梦之星》定档之日，腾讯宣布首期将投入 14 亿元用于《元梦之星》的生态激励，后期上不封顶。马化腾在腾讯年会上表示，《元梦之星》具有偏社交的成分，这是腾讯的大本营阵地，" 肯定要全力以赴 "。
这场巅峰对决的结果是，《元梦之星》虽然很快就取得了千万 DAU，但并没有将《蛋仔派对》拉下马，且在各项关键指标上不及对手。此后的长线运营中，二者差距逐渐缩小，但腾讯总体仍在追赶。
《元梦之星》与《蛋仔派对》2024 年 iOS 畅销榜排名对比
如果说未能赢得派对游戏大战是遗憾，那么《王者荣耀》国际化就是腾讯的一块心病。
2024 年 6 月，腾讯游戏的国际业务品牌 Level Infinite 一口气在全球 57 个国家和地区上线《王者荣耀》国际服（Honor of Kings），这款国民级产品正式向全球 MOBA 赛道发起了一轮大规模的冲击，并收获了不俗的初期成绩，首月下载量突破 5000 万。
但据 Sensor Tower 数据，《王者荣耀》国际服在中国手游出海下载量的排名榜中，8 月下滑至第 12 名，9 月又下滑至第 21 名，此后掉出 TOP 30 行列，在收入榜单上也不见踪影。
《王者荣耀》国际服首月下载量突破 5000 万，但随后表现每况愈下
《王者荣耀》的国际化征程才刚刚开始。其竞争对手《无尽对决》至今仍位居中国手游出海下载榜 TOP 3，收入稳居 TOP 10。即使与腾讯子公司拳头游戏在海外发行的《英雄联盟手游》相比，也有明显差距。
网易水逆：《射雕》回炉，《永劫无间》手游不达预期
2024 年，网易游戏风波不断。多个海内外产品研发团队宣告解散（如日本樱花工作室、加拿大 Worlds Untold），11 月还爆出了震惊行业的舞弊贪腐案。虽然《世界之外》以黑马之姿取得了开门红，但多个新游表现逊于预期。
号称耗资 10 亿的大 IP 之作《射雕》遭遇滑铁卢，不得不更换制作人回炉，《歧路旅人：大陆的霸者》与《萤火突击》表现平平，《天启行动》上线一个半月即宣布停运，《蛋仔滑滑》也没有翻起大水花，《七日世界》与《漫威终极逆转》表现中规中矩，就连丁磊为之站台的重点产品《永劫无间》手游也未能按照预期接棒扛起营收增长的大旗。
网易《射雕》公测以来的畅销榜排名变化趋势
一直到 12 月，随着《漫威争锋》与延期 5 个月的《燕云十六声》PC 版上线，网易才交出了两个表现合乎预期的大作。但由于只站好了首尾两个月的岗，导致 2 月至 11 月网易自研产品营收增长失速。
如果不是因为与暴雪 " 复婚 "，重新代理了暴雪游戏，有逆生长的《魔兽世界》与《炉石传说》撑场面，网易游戏的 2024 年可能会更加难熬。
米哈游霸业遇挫：《绝区零》高开低走，二游市场大变局
随着二游市场格局生变，2024 年，二游霸主米哈游的统治力下降。
据 Sensor Tower 数据，2024 年 8 月、10 月、11 月，米哈游在中国手游发行商收入榜中均跌出前三，而世纪华通旗下的点点互动凭借《无尽冬日》等作品跻身前三，腾讯、网易仍稳居前两名。
米哈游业绩从云端跌落，直观表现就是《原神》与《崩坏：星穹铁道》在畅销榜位置下滑，登顶次数大幅减少。角色扮演游戏类型竞争加剧和米哈游旗下其他游戏的分流，影响了《原神》和《崩坏：星穹铁道》的营收，后者衰退期甚至来得比《原神》更早。
新作《绝区零》首月收入虽高，但随后因战斗系统单调、缺乏新鲜感和趣味性、氪金门槛高、美术风格灰暗等问题，导致玩家积极性下降，评分和用户黏性高开低走，影响了整体收入。考虑到米哈游对《绝区零》的定位是 " 一个年轻团队做的尝试性游戏 "，这并不令人意外。
二游市场的格局正在发生变化。2024 年表现不错的新游还有获得 TGA 年度最佳移动游戏提名的《鸣潮》，它的开发公司是腾讯持股 51.4% 的库洛游戏。腾讯魔方工作室研发的《航海王壮志雄心》上线，也巩固了腾讯在漫改二次元方面的头部厂商地位。完美世界的《女神异闻录：夜幕魅影》、趣加互娱的《归龙潮》折戟和快手弹指宇宙的《无尽梦回》，表现均不及预期。
此外，" 谷子经济 " 在 2024 年持续火热，让二游厂商在虚拟世界之外多了一条变现路径。双十一期间，某电商平台潮玩 IP 销售榜前二十中有七个席位被国产游戏占据，潮玩店销售榜前十中有六家店铺来自国内游戏厂商。
开放世界大战：各厂商进一步布局，" 二次元 GTA" 大热
自《原神》掀起开放世界赛道的内卷战争，国内游戏厂商纷纷跟进，多达数十款开放世界游戏大作被立项。但时过 4 年，除了由 MMO 改造而来的《幻塔》吃到红利，其余产品上线的并不多。比如，《王者荣耀：世界》开发进度不足，至今犹抱琵琶半遮面。
跟风《原神》的项目中，除了《鸣潮》被当作《原神》代餐外，其余产品乏善可陈：腾讯首款开放世界赛车手游《极品飞车：集结》表现拉胯，完美世界的《诛仙世界》还是传统 MMO 的路子，网易《燕云十六声》年末才先上官服 PC 版，尚未完全发力。在《原神》上线前就立项的《无限暖暖》深陷移动端优化争议，但以其动作平台跳跃玩法吸引了更多男性玩家入坑。
2024 年，游戏厂商继续立项多个开放世界项目。蛮啾网络的《蓝色星原：旅谣》被视为 " 原神 + 幻兽帕鲁 "，腾讯光子公布了一款名为《代号二杠三》的二次元开放世界 ARPG，趣加互娱的东方仙诡开放世界游戏《代号：界》被迫独立融资，国产开放世界猫咪模拟游戏《Catly》预告片亮相 TGA 舞台。
此外，被称为 " 二次元 GTA" 的都市开放世界项目集体登场：完美世界曝光了《幻塔》之后的新作都市开放世界游戏《异环》，网易的《无限大》与诗悦网络的《望月》也拿到了版号并开启测试预约，米哈游重启此前折戟的《PJSH》，只不过带头人不再是蔡浩宇。
完美世界都市开放世界游戏新作《异环》曝光
《黑神话：悟空》扛起国产 3A 大旗，跨端大作更加重视 PC 端
手游市场贴身肉搏、刺刀见红，越来越多跨端大作更加重视 PC 平台，以寻求新的增长极。
游戏科学的首款国产 3A 游戏《黑神话：悟空》上线，以 3 亿多的成本实现了超过 70 亿元的销售额，并促使大批玩家对 PC 硬件进行升级换代，PS5 销量暴增，成为继《魔兽世界》与《绝地求生》之后第三款能带动玩家集体升级硬件的现象级游戏。
腾讯 2024 年推出的《三角洲行动》号称研发成本耗资 20 亿，也是首款自研三端跨平台大作，但移动端上线后成绩并不理想，收入主要来自 PC 端。叠纸 CEO 姚润昊在《无限暖暖》上线首日的内部信中称，国内 PC 收入超过 50%，海外 PS+PC 端收入占比高达 80%。《归龙潮》"PC 端收入占比超出预期 "，《尘白禁区》也透露过游戏收入七成来自 PC 端。
网易 2024 年发布的 4 款跨端或 PC 端自研游戏中，《七日世界》上线首月就在 Steam 平台取得同时在线突破 23 万的成绩，《漫威争锋》首月近 48 万同时在线，成为继《永劫无间》之后最成功的 PC 端游。年底上线的《燕云十六声》也是 PC 端先上，扭转了测试期间及公测延期造成的负面口碑。
网易重新代理了《魔兽世界》与《炉石传说》（包含 PC 端与移动端），双双人气爆棚。《炉石传说》回归当日服务器被挤爆，500 余万玩家被卡在登录界面。米哈游的《绝区零》和完美世界《诛仙世界》也极大地依赖 PC 端收入。西山居在 2024 年推出的《剑网 3 无界》移动端表现欠佳，反而带动大量老玩家回流至 PC 端。
小游戏迅猛发展：年产值近 400 亿，呈翻倍式增长
《2024 年中国游戏产业报告》披露了一组数据：小游戏市场 2024 年收入 398.36 亿元，同比增长 99.18%。与之形成对照的，是 2024 年国内游戏市场实际销售收入 3257.83 亿元，同比增长 7.53%。
小游戏的增长势不可挡。碎片化休闲时间增多的用户，已成为游戏市场新增量的基本盘。
从早期《跳一跳》的全网爆火到 2022 年《羊了个羊》的再度出圈，这个时期的小游戏以休闲轻度游戏为主。到 2024 年，中重度化趋势明显，持续霸榜的《无尽冬日》（点点互动出品）、《向僵尸开炮》（大梦龙途出品）、《寻道大千》（三七互娱出品）、《咸鱼之王》（豪腾嘉科出品）、《这城有良田》（益玩科技出品）等，无一不是同时在 App 端与微信、抖音小游戏端混得风生水起。
其中表现最出色的是《无尽冬日》，自从推出小游戏版以来，在不到一个月内终结了《寻道大千》近 10 个月的冠军纪录，堪称小游戏界的 " 王者荣耀 "。
巨人网络押宝小游戏赛道，推出了 " 征途 "IP 的小游戏《王者征途》，游族也将其王牌《少年三国志》进行小游戏化，腾讯推出了《元梦之星》和诸多棋牌游戏的微信小游戏端，网易也推出了 " 梦幻西游 " 与 " 大话西游 "IP 的小游戏。
SLG 大爆发：《无尽冬日》与《三谋》，改变了两家公司的命运
据 Sensor Tower 报告，在全球游戏市场上，策略游戏是目前收入第二高的类型，预计 2024 年收入约 141 亿美元，接近第一位的 RPG 品类（约 143 亿美元）。
2024 年的国内游戏市场，有两款 SLG 游戏改变了市场格局，甚至改变了两家公司的命运，一款是 COK-like 的《无尽冬日》，也就是《Whiteout Survival》的国服版，另一款则是 " 率土 like" 的《三国：谋定天下》。
《Whiteout Survival》是一款冰雪末日题材模拟经营 +SLG 产品，于 2023 年 2 月在海外上市，《无尽冬日》小游戏版 2024 年 4 月上线，6 月国服 App 版上线，在 10 月与 11 月连续成为收入排名第四的产品，仅次于腾讯的《王者荣耀》《和平精英》与《地下城与勇士：起源》。
《无尽冬日》
由东风工作室研发、B 站发行的《三国：谋定天下》2024 年 6 月上线，打破了 SLG 赛道长期被网易与灵犀互娱把持的局面，从几近固化的三国 SLG 市场中虎口夺食。首周吸引数百万下载，登上 iOS 畅销榜前三名，首月保持在 iOS 畅销榜前十。B 站在发布 Q2 财报时宣布，它是 "B 站史上最快达到 10 亿流水的游戏 "，助攻 B 站实现了有史以来的首次季度盈利。
布局 SLG 多年、已发行过十几款产品的腾讯仍未放弃这一赛道。2024 年，腾讯与其控股公司儒意景秀合作，将由北极光工作室群研发的多文明题材 SLG《世界启元》交由对方发行，不过成绩一般。儒意景秀近期有四款产品《龙石战争》《荒野国度》《群星纪元》与《偃武》进行了测试，俨然成了 SLG 专业户。
女性向游戏集体进化，迈入 " 七雄争霸 " 新时代
2024 年是女性向游戏集体进化的一年。叠纸，网易与灵犀互娱都有爆款新品上线，改写了女性向游戏的市场格局。
当下的女性向游戏市场主要有七家游戏公司 " 七雄争霸 "，分别是叠纸（《恋与深空》）、网易（《世界之外》）、灵犀互娱（《如鸢》）、腾讯（《光与夜之恋》）、祖龙娱乐（《以闪亮之名》）、友谊时光（《浮生为卿歌》）与米哈游（《未定事件簿》）。
叠纸在 2024 年交出了两个爆品，进一步拓展了女性向游戏的空间。《恋与深空》将乙女手游从 2D 时代升格至 3D 时代，让玩家告别了 " 纸片老公 "，再加上突破性的战斗玩法，吸引了大批泛女性向游戏用户，几度登顶畅销总榜。
《恋与深空》2024 年上线以来几度登顶畅销总榜
灵犀互娱的《代号鸢》在海外市场取得不错的成绩之后，于 2024 年 9 月上线国服版《如鸢》，凭借创新的女性题材和沉浸式剧情，助力灵犀互娱在 10 月中国手游发行商全球收入榜中提升 3 位至第 14 名，11 月再度跃升至第 5 名，收入翻倍增长。
AI 加速渗透，近六成头部游戏厂商布局 AIGC
游戏行业是公认的 AI 技术最好的试验田，AI 技术正在悄然改变游戏的开发与体验方式。
伽马数据发布的《中国游戏产业 AIGC 发展前景报告》显示，在中国游戏营收 TOP 50 的游戏企业中，已有超六成头部游戏企业明确布局 AIGC 领域，且有实质性动作。
2024 年，网易先是在《世界之外》中尝试利用 AIGC 技术进行游戏插画的创作，接着又通过《永劫无间》手游发布了基于网易伏羲 AI 大模型的语音 AI 队友，不仅可以在战斗中自主跑图、战斗、听指令、报战况，且无需语音唤醒，随时可以进行自由对话和教学引导。网易集团高级副总裁、网易雷火事业群负责人胡志鹏透露，AI 技术已被广泛应用在策划、美术、程序生产软件等游戏研发中的各个专业领域。
阿里大文娱董事长兼 CEO 樊路远提到，阿里大文娱会建立一套基于 AI 底层的数字化的工业管线流程，" 动画、动漫、游戏全部要纳入进去 "。
AIGC 技术在游戏产业应用中的潜在价值，包括降低成本、提高研发效率和优化市场化策略等，也为未来游戏行业的发展提供了新方向。随着大模型底层能力的持续升级，以及越来越多游戏厂商加入，"AI+ 游戏 " 的概念有望进一步扩容，电影《头号玩家》中描述的情景或将成为现实。
《永劫无间手游》发布语音 AI 队友
